二十多年前,“要想富先修路”的標語隨處可見,國道、省道、街道、高速公路等交通基礎設施建設開始提速,商用車、私家車數量也隨之提升,其增速遠遠超過道路建設速度,于是出現“年年修路年年堵”的現狀。在此背景下,ITS站在臺風口上,成為“一只飛起來的豬”。越來越多的智能交通產品,比如公交通卡、導航儀、ETC、電子站牌、出租車電召、公交自動報站、交通信號燈、電子警察等,已融入到我們的日常生活當中,改善了出行體驗。
智能交通一向以政府大項目為主。據不完全統計,今年前十個月智能交通工程中,僅中標金額超過千萬元的項目大約300個,平均中標金額3300余萬元,其中億元級中標工程就有10多個。“十二五”期間,我國智能交通行業投資的年均增長率超過20%,2015年我國智能交通產業規模或將跨越700億元大關。
2014ITS工程重點領域
高速公路機電工程
我國高速公路建設持續升溫,總里程超過10萬公里,高居世界第一位。在高速公路智能化、信息化的強勁需求下,該領域出現了一大批明星示范工程(如表1、2所示)和上市企業。
近期廣受專注的當屬全國高速公路信息通信聯網工程與高速公路不停車收費全國聯網工程,這將對日后的高速公路機電工程建設的標準化、規范化產生積極影響。
全國高速公路信息通信聯網工程是交通運輸部“十二五”期信息化建設重點建設內容,2014年9月份已完成全國性聯網調試。按照規劃,新疆入網工作正在有序推進中,一張看不見的高速公路通信網已在全國鋪開。
關注企業:北京易華錄、成都曙光、上海電科、葛洲壩集團電力、浙大中控、陜西漢唐、廣東新粵、安徽藍盾光電子、江蘇鐵電、北京云星宇、北京公科飛達、海康威視、江蘇東南智能、甘肅紫光智能
序號 |
項目 |
中標企業 |
中標金額 |
中標時間 |
1 |
北京市交管局部分高速公路交通監測系統建設項目 |
中國電子系統工程總公司、北京市市政工程管理處、中國聯通、北京馳躍翔 |
1996萬 |
7.23 |
2 |
天津市交管局高速公路查緝布控系統建設項目 |
天津市高速公路科技發展有限公司 |
2170萬 |
3.19 |
3 |
潮州至惠州高速公路項目機電工程施工招標第jd1~4合同段 |
廣東新粵、江蘇鐵電、北京公科飛達、廣東飛達 |
42550萬 |
11.16 |
4 |
浙江滬杭甬-上三高速公路監控系統升級改造 |
浙江同嘉科技、浙江省機電設計研究院 |
2100萬 |
|
5 |
安徽岳西至武漢高速公路安徽段隧道機電工程 |
皖通科技 |
6079萬元 |
|
6 |
安徽省北沿江高速公路滁州至馬鞍山段交通機電工程 |
皖通科技 |
5389萬元 |
|
7 |
湖南交警總隊高支隊高速公路卡口監控系統及緝查布控聯網平臺 |
北京易華錄 |
1420萬 |
8.12 |
8 |
臨沂市交警支隊高速公路交通安全防控系統采購 |
北京博智中威 |
1229萬 |
11.13 |
9 |
棗莊市高速公路交通安全智能管控系統工程及監理服務 |
北京易華錄 |
1252萬 |
9.23 |
10 |
山東省公安廳高速公路交警總隊車輛抓拍設備、高清視頻監控及監理 |
濟南方圓創新、山東中安 |
1119萬 |
12.10 |
11 |
福建寧德海西高速公路網福安至壽寧(閩浙界)高速公路機電工程施工和監理 |
成都曙光、上海電科、葛洲壩集團電力、陜西漢唐 |
19022萬 |
10.09 |
12 |
遼寧交管局全省高速公路視頻監控系統建設 |
易華錄 |
2380萬 |
9.28 |
13 |
上海嘉閔高架路北延伸(北翟路--G2公路)及地面道路新建機電工程 |
上海電科 |
2760萬 |
6.18 |
14 |
河北石家莊京港澳高速公路石安(非改擴建段)監控系統改造工程施工 |
中鐵建大橋工程局集團 |
2554萬 |
|
15 |
河北邢衡高速公路衡水段機電工程 |
江蘇鐵電 |
6345萬 |
9.20 |
16 |
河北省涿州(京冀界)至石家莊公路改擴建工程項目機電工程施工 |
江蘇智運、北京云星宇、中鐵電氣化局、陜西漢唐 |
21002萬 |
6.06 |
17 |
河北省石家莊至磁縣(冀豫界)公路改擴建工程機電工程 |
甘肅紫光智能 |
1897萬 |
5.22 |
18 |
京昆高速公路京冀界至淶水段項目機電工程 |
江蘇東南智能 |
3811萬 |
8.04 |
19 |
吉林省高速公路視頻監控系統項目二期 |
海康威視 |
2754萬 |
|
20 |
貴州都勻至安順高速公路項目都勻區域中心機電工程施工 |
紫光捷通 |
1748萬 |
8.19 |
21 |
海南S21中線高速公路G98環島高速公路監控系統建設 |
華南光電、海口鑫網計算機 |
2353萬 |
|
22 |
青海省茶卡至格爾木高速公路通信管道工程施工 |
陜西公路交通、江蘇安防科技、黑龍江省北龍交通、哈爾濱交研交通工程、陜西高速交通 |
5000萬 |
5.07 |
23 |
青海省高等級公路入口治超勸返站項目機電工程JD段 |
甘肅紫光智能 |
2855萬 |
6.09 |
24 |
云南安晉、昆武高速交通安全科技行動項目 |
安徽藍盾光電子 |
1443萬 |
12.1 |
25 |
云南紅河州高速公路LED誘導顯示屏設備及安裝 |
天津光電比特 |
1245萬 |
12.5 |
26 |
舟山定海至馬岙公路改建工程隧道機電及照明 |
浙大中控 |
3347萬 |
7.07 |
表1:高速公路機電千萬工程
ETC
ETC全國聯網是2014-2015年的重大工程,2014年年底14個省市已實現高速公路ETC聯網,計劃在2015年9月完成全國性聯網。ETC省內、省際間的清分結算系統是該工程的核心系統。2014年11月,北京云星宇以5061萬元中標價格將“交通運輸部路網監測與應急處置中心全國高速公路電子不停車收費清分結算中心系統工程-平臺系統建設項目”納入囊中。ETC車道、動態稱重系統、電子標簽、收費系統等相關工程陸續在各大省份出現(2014年千萬項目如表2所示)。
關注企業:億陽信通、北京云星宇、金溢科技、江蘇長天智遠、北京萬集、北京聚利、湖北省交通科學研究所、石家莊泛安科技、廣州華工軟件
序號 |
項目 |
中標企業 |
中標金額 |
中標時間 |
1 |
全國高速公路電子不停車收費清分結算中心系統工程-平臺系統建設 |
北京云星宇 |
5061萬 |
11月 |
2 |
廣東省高速公路聯網收費“一張網”5.8G自由流標識點工程(虎崗高速、莞深高速) |
廣州華工軟件 |
1033萬 |
3.18 |
3 |
河北省高速公路新增ETC專用車道工程施工 |
北京云星宇、江蘇長天智遠 |
7334萬 |
7.15 |
4 |
山東雞(街)石(屏)高速公路、通(海)建(水)高速公路ETC車道、整車稱重系統改造 |
山東高速信息工程 |
1420萬 |
7.14 |
5 |
遼寧省高速公路ETC全國聯網建設項目施工 |
石家莊泛安科技 |
1900萬 |
8.28 |
6 |
內蒙古高速公路監控、通信、收費聯網系統建設工程 |
億陽信通 |
1.18億 |
11.24 |
7 |
武漢市城市路橋收費管理中心單片式太陽能電子標簽采購項目 |
北京萬集、北京聚利 |
1656萬 |
|
8 |
湖北省高速公路不停車收費系統建設項目 |
湖北省交通科學研究所 |
5974萬 |
7.10 |
9 |
四川交運廳高速公路聯網電子收費系統軟硬件 |
山東中創軟件 |
2050萬 |
5.04 |
10 |
福建高速公路電子收費電子標簽2014第一次采購 |
金溢科技 |
2412萬 |
3.05 |
表2:ETC聯網工程
道路監控工程
道路監控包括交通視頻監控、電子警察、智能卡口等產品,是目前智能交通企業參與最多,產業規模最大,招投標最活躍的領域。通過在城市各重要交通道口安裝道路監控系統,交通管理者可及時了解各區域路面狀況,并調整各路口車輛流量,確保交通通暢。這使得電警、卡口等道路監控工程在我國遍地開花(如表3、4所示)。
道路監控產品的發展經過了數字化、 網絡化、高清化、智能化的過程,一機多用、一體機集成化成為電警、卡口系統的趨勢。一體機是采用嵌入式技術的、高度集成化的系統,而非單一產品。目前,國內有一定實力的原廠商在一體機產品的功能開發上基本一致,體現技術差距的地方主要在成像效果處理、檢測算法的全面性、識別算法的準確性等方面。
關注企業:北京易華錄、青島海信、金螳螂怡和、博康智能、上海競天、上海寶康、上海電科、廣州杰賽、高新興、深圳桑達電子、金鵬電子、四創電子、海康威視、杭州中奧、安徽藍盾光電子、山西中天信科、領航動力、四川浩祥、三大電信運營商
序號 |
項目 |
中標企業 |
中標金額 |
中標時間 |
1 |
北京市公安局懷柔分局交通設施及交通監控設備采購 |
北京順捷通暢、北京京通安、北京保安公司 |
1034萬 |
1.21 |
2 |
蘇州市東環快速路南延吳中區段一期、南環快速路西延二期吳中區段、中環快速路工程吳中區段交通監控工程 |
金螳螂怡和 |
7860萬 |
11.12 |
3 |
江蘇省宿遷市公安局320道路監控網三期工程前端設備采購 |
深圳桑達電子 |
2438萬 |
8.13 |
4 |
江蘇常州武進區道路監控網“3.20”三期項目 |
海康威視 |
3400萬 |
6.05 |
5 |
湖南懷化市道路交通監控升級改造 |
北京易華錄 |
1158萬 |
4.24 |
6 |
合肥市包河大道高架工程交通監控工程 |
四創電子 |
2008萬 |
8.18 |
7 |
太原市龍城南、北街等13條道路交通監控系統采購 |
山西中天信科 |
1975萬 |
10.10 |
8 |
太原市太茅路等28條道路交通監控系統 |
山西中天信科技 |
7668萬 |
5月 |
9 |
福建漳州碧湖生態園園區道路一期工程交通監控及紅綠燈安裝 |
廈門合順公路交通 |
1319萬 |
10.17 |
10 |
新疆維吾爾自治區道路監控系統五期建設項目 |
安徽藍盾光電子、北京賽迪時代 |
2258萬 |
|
11 |
烏魯木齊克拉瑪依路-南湖東西路高架道路東延交通監控系統 |
江蘇東大金智 |
1997萬 |
8.20 |
12 |
烏魯木齊市公安局重點地段視頻監控建設 |
安徽四創電子、浙江智晟科技 |
3130萬 |
|
13 |
烏魯木齊市西虹路-西山路高架橋工程(二期)交通監控系統 |
青島海信 |
1860萬 |
8.20 |
表3:交通視頻監控工程
序號 |
項目 |
中標企業 |
中標金額 |
中標時間 |
1 |
上海交警總隊所需的“電子警察”系統、設備報廢更新及新增項目 |
上海中隆、上海斯拜煦、博康智能、上海競天、上海寶康、上海電科、上海保安公司 |
1.009億 |
5.04 |
2 |
廣州市公安局花都區分局社會治安與城市管理智能化視頻系統電子警察及道路監控項目 |
高新興 |
2168萬 |
|
3 |
廣州南沙第二期電子警察建設 |
廣州杰賽 |
1229萬 |
11.18 |
4 |
廣州增城市二期高清道路卡口視頻系統租賃 |
中時訊通 |
1682萬 |
6.16 |
5 |
深圳市主要道路交通監控設施完善二期工程項目-高清電子警察和高清車牌識別設備采購 |
深圳博遠、深圳榕亨、深圳市金光道 |
1500萬 |
11.27 |
6 |
深圳電子警察改造設備采購 |
青島海信 |
1050萬 |
7.23 |
7 |
東莞市橋頭鎮高清視頻監控系統、電子警察及卡口建設項目 |
領航動力 |
3260萬 |
1.15 |
8 |
東莞茶山鎮、石碣鎮、黃江鎮、橋頭鎮、麻涌鎮高清視頻監控、電子警察及卡口(分開招標) |
金鵬電子、廣州杰賽、廣東廣電網絡&東莞世紀同誠、領航動力、廣東電信規劃設計院&廣東電信工程 |
15250萬 |
|
9 |
浙江長興智能交通綜合業務系統及高清卡式電警建設 |
杭州中奧 |
2179萬 |
11月 |
10 |
浙江溫嶺市高清電子警察系統 |
浙江金之路、博康智能 |
1357萬 |
5.13 |
11 |
蘇州吳江區中山路、流虹路道路改造信號、電警、標線招標 |
四川浩祥 |
1185萬 |
9.10 |
12 |
成都天府新區分局2014-2017年轄區電子警察、道路信號燈等建設維護及交通安全設施 |
四川勇安智能、四川興中智能、四川鼎和 |
1628萬 |
|
13 |
河北三河市交警大隊電子警察系統 |
三河東方盈動 |
2015萬 |
11.17 |
14 |
寧夏永寧縣公安局智能交通三期電子警察系統 |
浙大中控 |
2798萬 |
9.04 |
15 |
江西省南昌縣交警大隊電子監控機房設備和新增交通信號燈和電子警察及控制中心建設項目 |
易華錄 |
2014萬 |
9.23 |
16 |
甘肅省金昌市區重點目標治安視頻監控及交通電子警察系統 |
北京中電興發 |
2647萬 |
9.11 |
17 |
福建省泉州市區電子警察系統建設及整修服務采購 |
南威軟件 |
1350萬 |
7.25 |
18 |
江蘇淮安市現代有軌電車一期工程智能交通電子警察、卡口、信號燈控制機工程 |
易華錄、無錫華通 |
2990萬 |
7.21 |
19 |
湖南交警總隊高支隊高速公路卡口監控系統及緝查布控聯網平臺 |
北京易華錄 |
1420萬 |
8.12 |
20 |
湖南通道縣治安卡口、城區高清監控、交警違章抓拍等設備及機房建設 |
湖南繼善高科技有限公司 |
1586萬 |
8.14 |
21 |
福建龍巖市高清監控、卡口及共享平臺系統以租代建項目 |
中國電信、中國移動 |
5700萬 |
5.06 |
22 |
烏魯木齊市公安局重點路段卡口系統采購 |
新疆泰克軟件 |
1498萬 |
7.31 |
23 |
周口市公安局高清治安卡口改造 |
河南康威通信 |
1839萬 |
7.21 |
24 |
天津市2014年重點道路技防網高清電子卡口聯網建設項目 |
聯通系統集成 |
1150萬 |
6.19 |
表4:電警、卡口項目
信號控制系統
智能化交通信號控制是當前交通領域的一大熱點,它由控制中心、通信系統、路口單元三部分組成,承載著維持城市道路交通秩序,緩解交通擁堵的重任,是智能交通管理系統中最重要的基礎應用系統之一。目前,我國一二線城市對集中協調式及人行過街請求的信號控制設備需求較多,而三四線城市雖然在招標過程中要求集中協調式信號機,但實際應用中還是當作單點信號機來使用。2014年相關千萬中標工程如表5所示。
企業專注:上海電科、北京四通、易華錄、青島海信、漢王智通、佳都新太、四創電子、四川浩祥、無錫華通、山西新鴻基、太原羅克佳華、南京萊斯、西安景泰、三大電信運營商
序號 |
項目 |
中標企業 |
中標金額 |
中標時間 |
1 |
北京交管局交通信號控制系統通信線路租用項目 |
中國聯通、北京電信通、中國移動 |
2612萬 |
|
2 |
北京2014-2016年交通信號控制系統運行維護 |
北京企中電子、北京四通、北京世紀實拓 |
1511萬 |
8.20 |
3 |
上海閔行區公安分局道路交通信息化(二期)-道路信號控制系統 |
上海電科 |
3150萬 |
11.25 |
4 |
上海寶山城區及主干道智能信號系統改造工程 |
上海電科 |
3400萬 |
8.01 |
5 |
上海浦東新區交通信號燈SCATS七期聯網工程 |
上海電信 |
1193萬 |
11.21 |
6 |
廣州市公安局交通指揮中心及交通信號控制設備 |
佳都新太 |
1038萬 |
10.08 |
7 |
佛山禪城規范及升級交通信號燈項目 |
青島海信 |
2150萬 |
1.30 |
8 |
安徽六安市壽縣新橋大道交通信號、監控采購安裝工程 |
四創電子 |
1280萬 |
8.15 |
9 |
蘇州吳江區中山路、流虹路道路改造信號、電警、標線招標 |
四川浩祥 |
1185萬 |
9.10 |
10 |
江蘇鎮江丹徒新區智能交通信號控制工程 |
中海網絡 |
1277萬 |
7.29 |
11 |
江蘇淮安市現代有軌電車一期工程智能交通電子警察、卡口、信號燈控制機工程 |
易華錄、無錫華通 |
2990萬 |
7.21 |
12 |
南京市交管局交通信號聯網與地面公交優先控制系統 |
南京萊斯 |
3288萬 |
4.30 |
13 |
泰安市區交通信號智能控制系統采購 |
北京易華錄 |
1610萬 |
10.21 |
14 |
山東濟南市交警支隊交通信號升級改造工程 |
青島海信 |
1387萬 |
12.3 |
15 |
山西太原龍城南、北街等13條道路交通信號系統 |
山西新鴻基 |
2478萬 |
4.10 |
16 |
太原市太茅路等28條道路交通信號系統 |
山西新鴻基 |
3325萬 |
4.01 |
17 |
山西呂梁市離石區交通信號燈擴建項目 |
太原羅克佳華 |
1196萬 |
3.20 |
18 |
武漢漢口區域外圍單點交通信號燈采購 |
青島海信 |
1676萬 |
7.31 |
19 |
成都天府新區分局2014-2017年轄區電子警察、道路信號燈等建設維護及交通安全設施 |
四川勇安、四川興中、四川鼎和 |
1628萬 |
|
20 |
江西省南昌縣交警大隊電子監控機房設備和新增交通信號燈和電子警察及控制中心建設 |
易華錄 |
2014萬 |
9.23 |
21 |
江西瑞安市交通管理指揮集成平臺及智能信號控制系統 |
中國電信 |
1450萬 |
8.12 |
22 |
吉林長春市交警支隊交通信號、交通誘導系統 |
北京易華錄、南京洛普 |
4832萬 |
6.05 |
23 |
西安市長灃路、雁環中路、灃經一路交通信號燈工程 |
西安景泰 |
1260萬 |
11.19 |
24 |
福建漳州碧湖生態園園區道路一期工程交通監控及紅綠燈安裝 |
廈門合順公路交通工程 |
1319萬 |
10.17 |
25 |
云南通海縣平安城市監控報警系統、違停抓拍系統、信號燈控制系統采購 |
云南廣電網絡 |
2660萬 |
9.05 |
26 |
新疆齊齊哈爾南苑新城闖紅燈抓拍、違停抓拍、信號燈交通控制系統及新建信號燈項目 |
北京漢王智通、煙臺昌達智能 |
1540萬 |
4.29 |
表5:交通信號控制工程
交通指揮中心
在公安部黨委提出的“科教強警”戰略決策下,全國各大城市都已建設集電視監控、信號控制、有線和無線通訊、調度指揮等系統的交通指揮中心。從1997年至今,城市交通指揮中心在緩解交通堵塞、增強交警快速反應能力、協調處置突發性事件、提高現有道路通行能力等方面發揮了重要作用。近幾年,從中標城市級別(如表8所示)來看,以三四線城市為主,這一趨勢仍將持續。
關注企業:易華錄、銀江股份、廣州杰賽、四川浩特、四川西斯德、廣東威創、川大智勝
序號 |
項目 |
中標企業 |
中標金額 |
中標時間 |
1 |
成都市智能交通分控中心項目系統軟硬件與系統集成 |
四川浩特 |
2499萬 |
11.17 |
2 |
四川樂山市交通指揮中心(一期)工程信息工程建設項目設備采購及集成系統2-3標段 |
四川西斯德、廣東威創 |
2259萬 |
11.21 |
3 |
四川綿陽安縣應急指揮中心、“天網”二期暨智能道路交通管理系統租賃服務 |
中國移動 |
1797萬 |
9.15 |
4 |
四川簡陽市公安交通管理指揮系統一期建設項目 |
易華錄 |
2471萬 |
4.23 |
5 |
福建漳州市公安智能交通指揮系統 |
易華錄 |
5198萬 |
2.18 |
6 |
河南平頂山市高速公路測速卡口及指揮中心建設項目 |
川大智勝 |
964萬 |
5.28 |
7 |
海口市公共安全聯動指揮中心項目 |
廣州杰賽 |
6293萬 |
10.31 |
8 |
南昌市智能交通指揮系統三期項目 |
銀江股份 |
2244萬 |
9.10 |
9 |
江西瑞安市交通管理指揮集成平臺及智能信號控制系統 |
中國電信 |
1450萬 |
8.12 |
表6:交通指揮中心工程
BRT與快速路
BRT(即快速公交系統)既具備地鐵高容、快速的特點,又保持了常規公交靈活、經濟的傳統優勢,是提高交通運輸效率、解決交通擁擠、減少交通污染、降低建設投資、縮短建設周期的有效途徑,因此,BRT在國外有“路上地鐵”的美譽。
昆明是我國最早開通BRT的城市,目前包括北京、廣州、南京、成都、杭州、濟南、合肥、廈門、重慶、鄭州、大連在內的至少25個城市已開通BRT線路。其中,廣州BRT被公認為是國內最好的BRT。根據2012年數據,廣州棠下站高峰時間最大登乘量達到8500人次/h,而其80多萬人次的日均客運量甚至超過了不少地鐵線路。2014年BRT與快速路千萬工程如表7所示。
關注企業:青島海信、北京易華錄、蘇州金螳螂怡和、甘肅紫光智能、北京天華星航、河南省特必佳、杭州興達
序號 |
項目 |
中標企業 |
中標金額 |
中標時間 |
1 |
烏魯木齊BRT7號線智能系統 |
青島海信2058萬 |
|
6.13 |
2 |
鄭州市三環快速公交建設工程設備采購及安裝 |
北京天華星航、河南省特必佳、南京愛威機電、中國聯通 |
4540萬 |
3.07 |
3 |
金華市區快速公交系統(BRT)建設項目1號線智能控制系統工程 |
青島海信 |
2452萬 |
10.29 |
4 |
常德快速公交一期拓展智能調度采購 |
青島海信 |
1572萬 |
8.12 |
5 |
廣州花城大道東延線(首期)工程華南快速干線潭村立交機電系統設備采購 |
甘肅紫光智能 |
1468萬 |
9.05 |
6 |
長春市兩橫三縱快速路智能交通系統設計施工一體化項目 |
北京易華錄3.3億&北京市政工程設計研究總院&廣州瑞訊達 |
4.05億 |
1.23 |
7 |
長春市兩橫三縱快速路智能交通系統材料、設備 |
北京易華錄 |
6000萬 |
|
8 |
蘇州市東環快速路南延吳中區段一期、南環快速路西延二期吳中區段、中環快速路工程吳中區段交通監控工程 |
蘇州金螳螂怡和 |
7860萬 |
11.12 |
9 |
江蘇省江陰市江陰大道、海港大道快速路沿線智能交通設施項目 |
金螳螂怡和科技 |
2014萬 |
4月 |
10 |
杭州市秋石快速路三期工程(石德立交南-清江路立交)智能交通工程 |
杭州興達 |
2000萬 |
2.20 |
表7:BRT與快速路工程
智能公交
2012年以來,我國交通運輸部連續兩年公布兩批共37個“公交都市建設示范工程創建城市”,北上廣深等一線城市全部上榜。通過打造“軌道交通為骨架、常規公交為網絡、出租車為補充、慢行交通為延伸”的一體化都市公交體系,來緩解日益嚴重的交通擁堵和環境污染問題。智能公交工程可提升公交車輛的調度和監管效率,改善市民公交出行體驗,在國內推行已久。至今國內大部分一線城市都已實現公交智能化,也涌現出青島海信、易華錄等一大批技術型企業(如表8所示)。
關注企業:青島海信、易華錄、中盟科技、北大千方、南京萊斯、大連正德、沈陽昂立、大唐軟件
序號 |
項目 |
中標企業 |
中標金額 |
中標時間 |
1 |
北京公交集團票制票價調整設備升級改造工程項目采購車載機、費率卡、費率機、報站機錄制子項目 |
北京易華錄 |
6673萬 |
10.09 |
2 |
途經首都政治中心區公交車輛安保監控系統施工 |
中國電子系統工程總公司、北京易華錄 |
5986萬 |
4.18 |
3 |
南京市交管局交通信號聯網與地面公交優先控制系統 |
南京萊斯 |
3288萬 |
4.30 |
4 |
安徽阜陽市智能公交建設運營BOT項目 |
北大千方 |
5310萬 |
5.06 |
5 |
重慶城市公交無線視頻監控系統項目(第二次) |
中國電信 |
3991萬 |
8.25 |
6 |
青島市交通運輸公共信息服務中心 |
青島海信 |
4298萬 |
11.14 |
7 |
山西省陽泉市交通運輸局建設公交智能調度管理系統 |
青島海信 |
987萬 |
6.26 |
8 |
大連市公安局五條公交專用道網絡管控系統建設 |
大連正德 |
2727萬 |
10.21 |
9 |
大連市公安局九條公交專用道網絡管控系統建設采購項目 |
沈陽昂立 |
1525萬 |
12.5 |
10 |
南寧市專用車輛優先及專用車道管控工程設備 |
大唐軟件 |
2982萬 |
7.04 |
11 |
廣州2014公交專用道綜合管理信息系統 |
中盟科技 |
1283萬 |
2.21 |
表8:智能公交項目
維保工程
從近年的相關ITS工程數據來看,我國一二線城市新建項目數量逐年減少,維保項目(如表9所示)增多,ITS項目向三、四線城市下沉趨勢明顯。但隨著ITS技術的升級換代,一二線城市ITS項目改造工程增多。從長遠來看,維保工程數量會越來越多,但利薄、分散、又耗時耗力,該市場以本地企業消化為主。
關注企業:
上海寶康、金螳螂怡和、北京四通、世紀實拓、企中電子、武漢力飛、武漢鳴華、湖北天凱風林、北京航天長峰
序號 |
項目 |
中標企業 |
中標金額 |
中標時間 |
1 |
北京市公安局昌平分局公安自建道路前端視頻監控探頭維修維護項目 |
北京航天長峰 |
1025萬 |
9.22 |
2 |
北京2014-2016年交通信號控制系統運行維護 |
北京企中電子、北京四通、世紀實拓 |
1511萬 |
8.20 |
3 |
上海浦東公安分局已建智能交通系統維護項目 |
上海駿碼、中海網絡、上海電信工程 |
2360萬 |
11.14 |
4 |
廣州市番禺區2014-2015年道路交通安全設施維護服務 |
廣州番安、廣東安達 |
1415.7萬 |
4.03 |
5 |
佛山南海交通違法抓拍系統工程維護服務 |
金螳螂怡和 |
1104萬 |
|
6 |
江蘇無錫2014年道路智能交通設施維修 |
無錫隆順、江蘇大為、無錫恒通 |
1640萬 |
|
7 |
常州市公安局2014年度道路交通管理科技設施維保項目 |
上海寶康 |
1270萬 |
10.21 |
8 |
湖北省水上搜救應急管理系統二期工程渡船北斗衛星導航終端建設及維護 |
湖北天凱風林 |
1548萬 |
|
9 |
武漢市交管局漢陽、武昌、漢口區域交通設施及日常維護項目 |
武漢鳴華、武漢力飛 |
1130萬 |
11.19 |
10 |
四川成都交管局2013-2015年中心城區道路交通標線維護 |
四川富祥、成都縱橫、華鴻建設、四川新發展、四川鑫通、四川省恒灃 |
6900萬 |
2.28 |
表9:維保工程
其他重要項目
除了以上若干大項以外,在交通誘導、出租車信息服務、智能停車、公共自行車租賃、北斗衛星導航領域也有值得關注的項目(如表10所示)。
關注企業:(交通誘導)上海電科、北京易華錄、大連正德、天津光電比特、南京洛普;(衛星導航)湘郵科技;(出車信息服務)上海良標、上海飛田通信、中國電信、長城信息;(智能停車)深圳賽為、凱達爾、成都曙光光纖;(公共自行車租賃)杭州金通、西安北方信息、常州永安
序號 |
項目 |
中標企業 |
中標金額 |
中標時間 |
1 |
上海寶山道路交通智能誘導系統 |
上海電科 |
3100萬 |
8.01 |
2 |
吉林長春市交警支隊交通信號、交通誘導系統采購 |
北京易華錄、南京洛普 |
4832萬 |
6.05 |
3 |
石家莊市交管局交通誘導系統采購 |
上海電科 |
1400萬 |
11.21 |
4 |
大連市公安局智能交通誘導信息系統三期 |
大連正德 |
1546萬 |
4.10 |
5 |
云南紅河州高速公路LED誘導顯示屏設備及安裝 |
天津光電比特 |
1245萬 |
12.5 |
6 |
合肥市出租汽車服務管理信息系統建設項目 |
上海良標 |
7175萬 |
2.25 |
7 |
株洲市出租汽車服務管理信息系統BOT項目 |
中國電信、長城信息 |
2883萬 |
6.3 |
8 |
徐州市出租汽車服務管理信息系統和車載終端(含呼叫中心) |
上海飛田通信 |
1188萬 |
1.15 |
9 |
湖南省北斗衛星導航應用示范工程之北斗衛星導航系統在郵政物流領域應用示范項目 |
湘郵科技 |
1.1億 |
12.15 |
10 |
深圳市智慧路邊停車管理信息系統工程 |
深圳賽為、凱達爾 |
8475萬 |
|
11 |
四川成都市智能停車綜合管理平臺項目系統軟硬件與系統集成、監理中標(一標段) |
成都曙光光纖 |
1050萬 |
12.1 |
12 |
江蘇淮安市公共自行車系統二期建設運營項目 |
常州永安 |
3934萬 |
7.21 |
13 |
廣東佛山獅山鎮公共自行車系統建設項目 |
杭州金通 |
3193萬 |
6.03 |
14 |
西安城市公共自行車系統建設項目--視頻監控設備及附件 |
西安北方信息 |
1080萬 |
7.21 |
表10:其他重要項目:交通誘導、出租車信息服務、智能停車、公共自行車租賃等
部分城市ITS中標工程回顧
北京(3億元)
近來,北京市民最關注的莫過于地鐵、公交在年底執行新票價的事,2角錢暢行京城的時代可能從此遠離。北京公交集團票制票價調整設備升級改造工程采購車載機、費率卡、費率機、報站機錄制子項目的招標信息一經發出,各大智能交通企業競相角逐,最終北京易華錄以6673萬元的價格中標勝出。
2014年9月,為緩解交通擁堵,北京市借鑒新加坡、倫敦的成功經驗,擬對行駛于擁擠道路或高峰路段的車輛征收道路擁堵費,并發布招標公告(即“北京市交通委員會低排放區和排污擁堵收費支撐技術研究應用示范政府采購項目”)。北京交通工程學會、千方科技、握奇智能、北京云星宇、北京聚利、慧通九方等9家北京企業中標,中標總額近1200萬元。
2013年9月,北京發改委正式批準“北京市交通運行協調指揮中心(TOCC)二期工程項目建議書”,建設公交線網評價及優化調整決策系統等九個應用系統,可為市民提供公交出行、停車資源信息等動態交通信息服務。2014年3月5日,太極計算機、北京慧通九方作為聯合體以1123萬元的價格中標。
在北京ITS千萬中標工程中,設備維修/系統維護的工程也相當搶眼,比如北京2014-2016年交通信號控制系統運行維護項目(北京企中電子、北京四通智能、北京世紀實拓1511萬,8.20)、北京市公安局昌平分局公安自建道路前端視頻監控探頭維修維護項目(北京航天長峰科技1025萬,9.22)。
活躍企業:易華錄、北京云星宇、慧通九方、千方科技、北京航天長峰科技
上海(3.57億)
2014年,上海市千萬ITS工程中,以系統升級改造、后期維護的項目為主。
上海市交警總隊發布的千萬升級、維護項目有兩個。一是三個信息系統項目運維,其中包括虹橋綜合交通樞紐內市政道路及配套工程交通監控系統的運維(上海電科1540萬,2.25)、機動車登記系統與交通管理綜合信息系統(硬件部分)運維(上海天緣迪柯574萬,2.25);二是交警總隊所需的電子警察系統、設備報廢更新及新增項目(1.009億,上海中隆通信、上海斯拜煦、博康智能、上海競天、上海寶康、上海電科智能、上海市保安服務總公司,5.04)
2014年,上海寶山區對滬太路等主干道路的76個路口實施智能交通信號系統改造,優化信號象限控制,在密山路友誼支路等10處設置交通智能誘導系統,調整交通流量,相關項目有:上海寶山外環以外道路交通設施改造工程(二次)(上海滬嘉交通安全設施工程1006萬元,9.05)、寶山城區及主干道智能信號系統改造工程(上海電科3400萬元,8.01)、寶山道路交通智能誘導系統(上海電科3100萬元,8.01)。
此外,在上海浦東新區也出現若干大型工程:公安分局已建智能交通系統維護(上海駿碼、中海網絡、上海電信工程2360萬,11.14)、上海浦東新區綜合交管信息系統公安子平臺四期五期土建項目(上海電信工程7148萬,1.24)、上海浦東新區交通信號燈SCATS七期聯網工程(上海電信1193萬,11.21)。
活躍企業:上海電科、上海電信、天緣迪柯、上海寶康
廣東省(12.7億)
廣東省ITS千萬中標工程中,以廣州、深圳、東莞居多,中山雖有近1.5億元的社會治安視頻監控系統建設項目(廣東廣電網絡、高新興等企業中標)涌現,但其中智能交通項目所占比重較小。
廣東省純智能交通項目中標總額超過12.7億元,其中廣州2.3億元,深圳2億元。廣東省以交通管控項目為主,如湛江交警智能指揮中心信息化建設項目(易華錄,1.061億元,12)、廣州市公安局第三批交通流檢測點工程項目(北京四通1377.558萬)、廣州2014公交專用道綜合管理信息系統(中盟科技1283萬2.21)、廣州南沙第二期電子警察建設(廣州杰賽科技1229萬,11.18)、廣州市公安局交通指揮中心及交通信號控制設備(佳都新太1038萬,10.08)、深圳市智慧路邊停車管理信息系統工程(賽為智能、凱達爾8475萬)、佛山禪城規范及升級交通信號燈項目(青島海信2150萬,1.30)、增城市高清交通違法抓拍系統建設(廣州杰賽1189萬,9.04)等。
在地鐵、高速公路建設領域,廣東省走在全國前列。廣東省最大中標項目是潮州至惠州高速公路項目機電工程施工工程,總額超過4.25億元,jd1-4合同段分別由廣東新粵、江蘇鐵電、北京公科飛達、廣東飛達交通中標。其它重要工程還有:廣東省高速公路聯網收費“一張網”5.8G自由流標識點工程(虎崗高速、莞深高速)(廣州華工軟件1033萬,3.18)、廣州市軌道交通九號線一期、十三號線首期自動售檢票系統采購項目(佳都科技,8929.75萬元,12)。
此外,系統維護工程也廣東項目的大頭,比如2014年廣州市交通擁堵點改善工程(廣州公路實業、廣州市番安2037萬6.24)、廣州市番禺區2014-2015年道路交通安全設施維護服務(廣州番安、廣東安達1415.7萬,4.03)、深圳市主要道路交通監控設施完善二期工程項目(深圳博遠、深圳榕亨、深圳金光道1500萬,11.27)、佛山南海交通違法抓拍系統工程維護服務(蘇州金螳螂怡和科技1104萬:佛山市南海區交通安全管理中心)、佛山禪城規范及升級交通信號燈項目(青島海信2150萬1.30)等等。
活躍企業:佳都新太、高新興、杰賽、金鵬電子、廣東新粵、深圳賽為、深圳凱達爾、北京易華錄、青島海信、中國電信
浙江省(3.6億)
浙江省千萬ITS項目集中于交通管控領域,中小項目中智能公交項目比較突出,項目區域分布比較均勻,省會杭州略多,大多是省內企業中標。
杭州以維修維護項目為主,如杭州市濱江區江南大道交通設施提升改造工程—智能交通(浙大中控2218萬,10月)、杭州市綜合交通信息中心指揮中心信息化升級改造項目(浙大中控1054萬,6.26)、杭州市心路(南秀路-蕭紹路等)全線整治智能交通工程(杭州興達1241.9萬,8.06)。省內其他維保項目有舟山定海至馬岙公路改建工程隧道機電及照明(浙大中控 3347萬,7.07)、浙江滬杭甬-上三高速公路監控系統升級改造項目(浙江同嘉科技、浙江省機電設計研究院2100萬)
在交通管控方面,浙江各市加大了在電子警察、交通管理系統方面的建設力度,如浙江長興智能交通綜合業務系統及高清卡式電警建設(杭州中奧2179萬,11月)、溫嶺市高清電子警察工程(浙江金之路、博康智能1357萬,5.13)、紹興市交警支隊外場設施及后臺硬件部分(中國電信6092萬,10.11)、紹興市區交通管理智能化建設項目一期工程第二階段軟件部分(浙江大華2539萬,10.09)、浙江紹興市鏡湖新區交通管理智能化建設項目(浙江公眾信息1502萬,12.9)、浙江浦江縣20省道智能交通系統項目(聯通系統集成1106萬)、寧波市鄞州區交運局“智慧交通”一期(中國電信1789萬,8.08)。
在公交領域有金華市區快速公交系統(BRT)建設項目1號線智能控制系統工程(青島海信2452萬,10.29),千萬以下的工程有浙江恒風集團智慧公交工程3G視頻監控調度終端采購(寧波海曙甬恒智能通信設備有限公司471萬)、臺州公交智能調度系統項目(鄭州天邁432萬)、紹興快速公交(BRT)五號線一期工程智慧交通控制系統(浙江公眾信息850萬,7.30)。
活躍企業:浙大中控、杭州中奧、青島海信、中國電信、杭州興達、浙江華數、聯通系統集成。
安徽省(5億)
安徽省最大的智能交通項目當屬合肥市公安局交通警察支隊智能交通二期項目,其中第1包電子警察、第4包合肥交通指揮大廳升級改造分別被上海電科(4797萬,7.12)、億陽信通(2079萬,11.28)獲得。
在智能公交及配套領域有安徽阜陽市智能公交建設運營BOT項目(北大千方5310萬,5.06)、合肥市出租汽車服務管理信息系統建設項目(上海良標7175萬,2.25)、合肥南站綜合交通樞紐配套工程智能化系統采購及安裝項目(7.18,安徽訊飛智元5322.8萬)。
在高速公路領域,安徽皖通科技獨中兩元,分別以6078.5萬元、5388.9萬元拿下安徽岳西至武漢高速公路安徽段隧道機電工程與安徽省北沿江高速公路滁州至馬鞍山段交通機電工程。
其余項目則是交通管控項目,如蚌埠市東出口公路(勝利東路)改造交通智能化工程(四創電子1114萬,11月)、合肥市包河大道高架工程交通監控工程(四創電子2008萬,8.18)、安慶市交警支隊公安交通指揮系統建設工程(南京萊斯1628萬,6.20)、六安市壽縣新橋大道交通信號、監控采購安裝工程(四創電子1280萬,8.15)等。
活躍企業:皖通科技、四創電子、億陽信通、上海電科、上海良標、北大千方、南京萊斯。
2015年ITS工程市場發展趨勢
以中小項目為主
一二線城市區域廣,ITS設備需求量大,中標總額也大,但本地城市智能交通大體框架的已經完成,只零零散散地出現了一些新建、改造項目,系統維護項目居多。ITS工程已經下沉至三四線城市,新建項目與后期維護項目數量將幾何級倍增,ITS項目投資總額增長潛力后勁十足。但受城市規模的限制,三四線城市的ITS項目相對較小,且功能需求單一,系統復雜度低,中低端設備將成為應用主流。從這個角度來看,2014年全年以中小項目為主也在情理之中,未來以小項目為主的趨勢仍將持續。
BOT與PPP模式
在智能交通領域,從技術、管理、運營、資金的角度來看,企業具有許多先天優勢,吸納社會資本進入ITS建設領域得到各國政府的廣泛認同。經過數百年的摸索,出現多種融資模式,其中“BOT”和“PPP”是專門針對國家基礎設施建設的融資模式,在我國交通建設領域都扮演過重要角色。“BOT”(Build-Operate-Transfer)即“建設-經營-轉讓”,政府和企業之間就某項目建立特許權協議關系,企業獲準在一定時期內籌集資金建設并展開運營,以保證成本的收回以及利潤的獲取,項目產權在一定期限后移交給政府。“PPP”模式(Public-Private- Partnerships),是指政府與企業共同投資建設,并交由企業方經營,雙方依照協議分配項目收益,一定年限之后,項目產權移交給政府的模式。“PPP”突破了過去政府在公共服務領域的大包大攬模式,逐漸轉向監督者的角色,而民間資本的介入,將大大提高決策的透明度與決策理性,整體提升公共服務質量。
從2014年的千萬中標工程來看,BOT的項目比較多,PPP項目較少。2014年年底,江蘇、四川、湖南等地開始試點PPP模式,包括智能交通在內的項目融資總額逾萬億,因此2015年,智能交通建設模式將逐漸從BOT向PPP過渡。
以前有專家抱怨國內交通“智能但不智慧”。2015年,隨著PPP模式在國內智慧城市、智能交通等各領域大規模應用,更多科技型、創新型企業將參與到從城市規劃到系統后期維護等方面的工作中,智能且智慧的交通值得期待。